지난 글에 이어서 이번 글에는 우리나라에 상장돼 있는 월배당 ETF 37 종목의 2023년도 수익률을 모두 살펴보겠습니다. 분배율에서는 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)이 가장 많은 분배금을 줘서 1위를 하였는데 수익률은 어느 ETF가 차지했는지 지금부터 살펴보겠습니다.
연수익률 참고사항, ETF 체크
먼저 2023년 월배당 ETF 연수익률 계산 참고 사항입니다. 일단은 연수익률을 직접적으로 계산하게 되면 편차가 많이 발생할 것 같아서 사이트를 하나 이용했습니다. ETF 체크라고 하는 사이트가 있습니다. 여기에 가서 궁금한 배당 ETF들을 한꺼번에 정리를 하면서 다양한 정보들을 분석할 수가 있습니다. 그리고 일반적인 수익률의 경우는 연말 가격 나누기 연초 가격 그리고 마이너스 1, 원금 차감하면 연수익률이 일반적으로 계산된다고 알고 계시면 되겠고요. 연초에 매수해서 연말까지 버텼을 때 확정적으로 얻을 수 있는 수익률입니다. 우리가 흔히 적립 형태로 운용을 많이 하는데 적립 형태로 운용했었을 경우 이 글의 수익률과는 상당 부분 많은 차이가 발생될 수 있습니다.
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2023년 ETF 연수익률은 어떻게 될까?
2023년을 쭉 한번 분석해 봤더니, 적립보다는 연초에 사서 지금까지 버텼을 때 수익률이 조금 더 좋은 것으로 확인이 됩니다. 여기서 그때그때 다르기 때문에 다음 연도는 좋을지 나쁠지는 사실상 확언하기는 어렵습니다. 그리고 상장된 지 1년 이상 된 종목은 1년 수익률이 정확히 반영되지만, 상장된 지 1년 미만의 종목은 상장일로부터 연말까지 수익률을 반영했기 때문에 사실상 연수익률을 계산하는 데 있어서 100% 모두 다 정확한 것은 아니라는 점 미리 말씀드립니다. 종목의 특징은 앞서 분배율 계산할 때 살펴봤으니까 지금 살펴볼 것은 연수익률의 전체적인 범위에 대한 부분만 알려드리도록 하겠습니다.
*ETF 연수익률 계산
연말 가격 / 연초가격 - 1 = 연수익률
2023년 월배당 ETF 연수익률 1위 HANARO 미국S&P500
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| 2023년 ETF 연수익률 | |||
|---|---|---|---|
| 순위 | 종목명 | 연수익률 | 연분배율 |
| 1위 | HANARO 미국S&P500 | 27.61% | 2.40% |
| 2위 | SOL 미국S&P500 | 27.22% | 1.24% |
| 3위 | TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 26.50% | 8.40% |
| 4위 | WOORI 200 | 26.50% | 1.32% |
| 5위 | TIGER 200커버드콜5%OTM | 24.81% | 2.55% |
2023년에 연수익률 20% 이상의 종목은 무려 6개나 됩니다. 그냥 연초에 사서 연말까지 버텼으면 수익률이 무려 20%나 됩니다. 2023년도 주식시장이 생각보다 연초에는 나빴는데 후반으로 가면서 대체로 많이 회복하였습니다. 1위를 보시게 되면 HANARO 미국S&P500입니다. 미국의 S&P500 지수를 기초 자산으로 하고 있는 성장 중심의 ETF이며 연수익률이 27.61%입니다. 그런데 분배율은 매력적이지는 않았고요. 2위도 마찬가지로 S&P500 지수를 추종하는 SOL 미국S&P500 ETF가 차지했으며 기초 자산 27.22% 올랐습니다. 배당과 비교해 보면 20배 이상 차이가 나며 사실상 2023년도에는 기초 자산이 성장인 이러한 상품군들은 수익률이 좋았고 분배율은 좋지 못했습니다.
그리고 3위를 보면 코스피 200 지수, 4위도 코스피 200 지수입니다. TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브는 무려 26.50%나 상승했습니다. 꽤 잘 운용됐고요. WOORI 200의 경우도 분배율에서는 하위였으나 수익률에서는 26.50%나 올라 높은 상승률을 보여 주었습니다. 그다음 5위의 ETF는 TIGER 200커버드콜5%OTM 입니다. 아이러니하게도 커버드콜이 있지만 OTM의 경우는 일반적으로 배당을 많이 주는 커버드콜 기능이 포함된 것이라기보다 주가가 상승했을 때 기초자산에 따른 이익을 많이 취하는 종목으로 보시면 되겠습니다. 그래서 분배율은 쥐꼬리만큼 줬지만 수익률은 24.81%로 상당히 높아서 5위 차지하고 있습니다.
2023년 월배당 ETF 연수익률 6위~10위
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| 2023년 ETF 연수익률 | |||
|---|---|---|---|
| 순위 | 종목명 | 연수익률 | 연분배율 |
| 6위 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 22.82% | 12.15% |
| 7위 | KBSTAR 미국S&P500(H) | 19.74% | 1.19% |
| 8위 | TIGER 미국다우존스30 | 18.84% | 1.54% |
| 9위 | TIGER 200커버드콜ATM | 16.91% | 8.28% |
| 10위 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 12.44% | 4.14% |
6위는 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)입니다. 아이러니하게도 주가가 우상향 할 때 커버드콜은 우하향하거나 보합이다. 이런 얘기들 많이 하고 있는데 2023년에는 예상이 다 빗나갔습니다. 결과적으로 2023년도에 커버드콜 수익률은 상당히 좋은 한 해였다는 걸 꼭 기억하시면 되겠습니다. 어느 해는 나쁠 수는 있지만 다른 해는 또 좋을 수 있기 때문에 예측할 때는 과거가 좋으면 미래도 좋다. 혹은 미래가 좋으면 과거는 나쁠 것이다. 이렇게 판단할 수는 있겠지만, 섣불리 예측하지는 마시고 어떠한 해에는 어떠한 기초 자산에 따른 수익률이 더 좋은 한 해였다. 이 정도만 생각해 주시면 좋을 것 같습니다.
7위는 KBSTAR 미국S&P500(H)입니다. S&P500이니까 기초 자산이 그냥 성장입니다. 연수익률은 19.74%입니다. TIGER 미국다우존스30은 8위를 차지했으며 이 종목도 성장 중심의 월배당 ETF로 18.84% 수익을 줬습니다. 9위의 ETF는 배당 중심입니다. 커버드콜인데도 불구하고, 16.91%가 상승했어요. 분배금도 꽤 많이 줬고요. 그다음 10위는 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)입니다. 리츠도 하반기에 많이 상승한 사례가 되겠습니다. 금리 인하 기대감으로 인해서 마지막에 많이 상승했습니다. 그래서 12.44% 수익을 주었습니다.
2023년 월배당 ETF 연수익률 11위~15위
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| 2023년 ETF 연수익률 | |||
|---|---|---|---|
| 순위 | 종목명 | 연수익률 | 연분배율 |
| 11위 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 10.35% | 2.09% |
| 12위 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 9.92% | 3.22% |
| 13위 | KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 9.71% | 8.33% |
| 14위 | KODEX 다우존스미국리츠(H) | 9.28% | 3.71% |
| 15위 | KODEX 미국배당프리미엄액티브 | 8.94% | 6.40% |
TIGER 미국S&P500배당귀족도 마찬가지로 성장 중심으로 수익률 측면에서 보시게 되면 2023년도는 성장 중심이 대체적으로 강했고 와중에 커버드콜도 꽤 괜찮았습니다. 12위의 ETF는 자산 배분형입니다. 편하게 인컴이라고 기초자산 분류하고 있고요. 그다음에 13위는 배당 중심입니다. KBSTAR 200고배당커버드콜ATM ETF가 13위를 차지하고 있습니다. 그리고 14위의 KODEX 다우존스미국리츠(H)도 9.28%면 낮은 편은 아닌데, 사실상 잘 생각해 보시면, 기초자산 자체가 S&P500이 20% 이상 상승했죠. 그리고 코스피 200 지수도 20% 이상 상승하다 보니까, 약 9% 정도 수익률이 나빠 보이게 되는 현상이 있는데, 사실 9%도 꽤 높은 편입니다. 15위 ETF는 S&P 500과 커버드콜 기능이 포함되어 있는 배당 중심의 종목입니다.
2023년 월배당 ETF 연수익률 16위~20위
| 2023년 ETF 연수익률 | |||
|---|---|---|---|
| 순위 | 종목명 | 연수익률 | 연분배율 |
| 16위 | TIGER 미국배당다우존스 | 8.80% | 3.84% |
| 17위 | SOL 미국배당다우존스(H) | 8.04% | 3.78% |
| 18위 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 7.90% | 3.78% |
| 19위 | TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스 | 7.41% | 6.66% |
| 20위 | KBSTAR 중기우량회사채 | 7.40% | 3.31% |
16위는 TIGER 미국배당다우존스로 많은 분이 좋아하는 슈드입니다. 슈드가 사실상 썩 매력적이지는 않았습니다. S&P500 이 무려 20% 이상 상승했는데 슈드 종목은 8.80%니까 아마도 지난해 슈드를 투자하신 분들은 상대적으로 박탈감을 느낄 수도 있습니다. 하지만 예상 분배율을 합산하게 되면 10% 이상의 수익을 안겨줬기 때문에 나쁜 한 해는 아니었다고 보시면 되겠습니다. 그리고 17위도 마찬가지로 슈드였습니다. 8% 정도 수익을 줬고요. 다음 18위는 투자 등급 회사채로 채권으로 분류되며 7.9% 수익이 났습니다.
다음은 TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스입니다. 이 종목은 슈드와 커버드콜 기능이 포함되어 있는 배당 중심의 종목입니다. 7.41% 수익에 배당이 6.66%이니까 더해보면 13% 이상의 수익을 안겨줬고요. 20위는 채권에 투자하는 ETF입니다. 중기 우량 회사채의 경우는 만기가 5년 미만 채권의 회사채로 수익률 7.40%로 꽤 괜찮았습니다.
2023년 월배당 ETF 연수익률 21위~25위
| 2023년 ETF 연수익률 | |||
|---|---|---|---|
| 순위 | 종목명 | 연수익률 | 연분배율 |
| 21위 | KBSTAR 금융채액티브 | 7.39% | 4.41% |
| 22위 | KBSTAR 25-11회사채(AA-이상)액티브 | 6.73% | 3.61% |
| 23위 | ACE 미국배당다우존스 | 6.37% | 4.24% |
| 24위 | TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 | 5.76% | 10.74% |
| 25위 | ACE 미국하이일드액티브(H) | 5.51% | 6.17% |
21위도 채권입니다. 금융채 액티브도 마찬가지로 7.39%면 채권 수익률치고는 꽤 양호한 편이었습니다. 다음 22위는 만기 매칭 채권으로 연수익률 6.73%를 보였고요. 23위는 ACE 미국배당다우존스로 슈드입니다. 연수익률 6.37%로 S&P 500보다는 나쁘지만 그렇더라도 적지 않은 수익을 주었고요. 합산했을 때는 10% 이상의 종합 수익률을 기대해 볼 수 있습니다. 그리고 24위의 ETF는 TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스로 5.76% 올랐습니다. 배당을 많이 주는 종목이고요. 25위 ACE 미국하이일드액티브(H)는 고수익 채권이죠. 채권이 연수익률 5.51%로 25위에 올랐습니다.
2023년 월배당 ETF 연수익률 26위~30위
| 2023년 ETF 연수익률 | |||
|---|---|---|---|
| 순위 | 종목명 | 연수익률 | 연분배율 |
| 26위 | ACE 글로벌인컴TOP10SOLACTIVE | 5.40% | 8.74% |
| 27위 | SOL 미국배당다우존스 | 5.30% | 3.53% |
| 28위 | TIGER 미국캐시카우100 | 4.34% | 1.80% |
| 29위 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 4.10% | 5.64% |
| 30위 | KBSTAR 미국S&P배당킹 | 4.10% | 2.98% |
26위에 오른 ACE 글로벌인컴TOP10SOLACTIVE는 자산 배분형입니다. 인컴이고 배당은 8.74%로 고배당이지만, 수익률은 올해 썩 매력적이지는 않았습니다. 다음 27위는 SOL 미국배당다우존스로 예상 수익률 5.30%고요. 분배율을 합산하게 되면 사실상 수익률이 매력적이지 않은 그런 한 해를 보냈습니다. 28위의 캐시카우는 성장 중심인데도 불구하고 수익률이 썩 좋지 않았습니다. 4.43%입니다. 그리고 29위의 하이일드 채권은 4.1% 그다음에 배당킹은 성장 중심인데 썩 매력적이지 않아요. 배당도 많이 안 주면서 수익률도 썩 좋지 않았습니다.
2023년 월배당 ETF 연수익률 31위~37위
| 2023년 ETF 연수익률 | |||
|---|---|---|---|
| 순위 | 종목명 | 연수익률 | 연분배율 |
| 31위 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 3.46% | 4.01% |
| 32위 | KBSTAR 25-03회사채(AA-이상)액티브 | 1.95% | 2.49% |
| 33위 | KODEX TSE일본리츠(H) | 1.84% | 5.37% |
| 34위 | TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 1.83% | 5.11% |
| 35위 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 0.82% | 3.90% |
| 36위 | TIGER 리츠부동산인프라 | -0.29% | 7.14% |
| 37위 | ACE 미국30년국채액티브(H) | -6.85% | 3.27% |
31위는 투자 등급 회사채 액티브로 말 그대로 채권이었고요. 3.46% 배당은 4.01%로 종합하면 약 7% 정도입니다. 그리고 32위는 25-03 단기 채권이 1.95%로 수익률이 매우 낮은 편이었습니다. 33위는 일본 리츠가 차지하였으며 수익률이 썩 좋지 않았고요. 다음은 부동산 인프라 채권 혼합형의 형태입니다. 1.83%로 되게 나빴고 35위는 상장된 지 사실 얼마 안 됐어요. 물가 연동 채권으로 0.82% 올랐습니다. 그리고 유일하게 마이너스 손실을 보인 두 종목이 있습니다. TIGER 리츠부동산인프라는 수익률이 썩 좋지 않았어요. 왜 안 좋았냐면 금리가 연초에 미친 듯이 올랐기 때문에 리츠 종목들은 금리의 영향을 상당히 많이 받습니다. 매우 좋지 않았고요. 그리고 ACE 미국30년국채액티브(H)의 경우는 마이너스 6.85%입니다. 연초에 많이 떨어졌다가 최근에 많이 회복했는데도 불구하고, 아직까지 회복하는 데는 조금 더 시간이 걸릴 것으로 예상하고 있습니다.
마무리
연수익률 마이너스로 나쁜 종목들도 있었지만 대체로 기초 자산 S&P 500과 코스피 200 지수가 강세를 보인 그런 한 해였습니다. 결과적으로 연수익률은 S&P 500과 코스피 200을 추종하는 ETF가 2023년에는 많이 올랐습니다. 지금까지 지난해 국내 상장 ETF 37 종목의 연수익률을 알아봤습니다. 이전 글의 분배율과 연수익률을 합산하여 다음번에는 2023년 최고의 수익을 가져다준 ETF 종목을 찾아보겠습니다. 읽어 주셔서 감사합니다.
국내 상장 월배당 ETF 37종목 2023년 분배금 배당률 총정리
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