KB금융, 신한지주, 하나금융지주, 우리금융지주 배당금과 2분기 실적

얼마 전에 국내 4대 금융지주가 모두 실적을 발표하였습니다. 실적이 좋은 곳도 있었고, 부진한 곳도 있었습니다. 그래서 발표한 실적과 배당에 관해 이야기해 보려 합니다. 아시다시피 국내 4대 금융지주는 KB금융, 신한지주, 하나금융 지주, 우리금융 지주입니다. 지금부터 하나씩 살펴보겠습니다.

KB금융 실적 발표

(단위:억 원)		2분기		증감율
		23년	22년
KB금융 손익계산서	매출액	159,004	244,847	-35%
	영업이익	20,530	14,938	37%
	영업이익률	13%	6%	7%
	당기순이익	15,048	12,455	21%
	당기순이익률	9%	5%	4%

가장 먼저 실적을 발표한 KB금융부터 보겠습니다. 2분기 매출액은 15조 9000억 원이었고요. 매출액은 전년 동기 대비 35%나 줄어들었습니다. 반면에 영업이익이 2조 500억 원으로 전년 동기 대비 37%나 늘어났으며 순이익도 1조 5000억 원으로 역시 전년 대비 21% 늘어났습니다. 그래서 2분기에는 가장 장사를 잘한 곳이 KB 금융입니다. 영업이익률도 전년 대비 7%가 늘어났고 순이익률은 4%를 개선하면서 2분기에 어닝 서프라이즈가 나왔습니다. 그리고 실적을 상반기로 확대해 보아도 좋은데, 영업이익은 약 4조 2000억 원 정도로 전년 상반기 대비 23%가 늘어났으며 순이익도 3조 원으로 역시 전년 대비 11%가 늘어났습니다. 최근까지 은행 종목들 피크아웃을 예상한 분들이 많았는데요. KB금융은 아직은 피크아웃이 아니라는 것을 실적으로 보여주었습니다.

KB금융 배당금

그리고 배당금을 같이 공시하였는데 2분기 배당금은 510원이었습니다. KB금융은 지난 1분기에도 배당금이 510원이고 이번 2분기에도 510원을 배당하게 되니까 특별한 변수만 없다면 3분기 배당금도 동일할 것으로 예상합니다. 과연 4분기 기말에 얼마나 배당을 해줄지가 관건인데요. 일단 올해도 전년과 동일하게 2950원 배당금을 받는다면 27일 주가 기준으로 배당 수익률은 5.7 %입니다. 최근에 주가가 좀 크게 상승하면서 배당 수익률이 6% 아래로 내려왔는데요. 하반기에 실적은 어떨지 모르겠지만, 상반기 실적이 꽤 좋았으니까 올해 배당금은 전년보다 더 늘어날 것이라고 예상합니다.

KB금융 자사주 매입

또 하나 희소식이 공시되었는데요. 자사주를 3000억 원 매입해서 이번에도 소각하겠다고 공시하였습니다. 매입 기간을 보면 8월 1일부터 내년 7월까지 매입하는 것으로 되어 있지만, 이번에도 빨리 매입하고 바로 소각으로 연결하지 않을까? 생각합니다. KB금융은 올해 2717억 원 자사주를 매입해서 소각했는데요. 이번에 3000억 원 규모로 또 자사주를 매입하게 되면서 올해만 약 5700억 원 규모로 자사주를 매입하고 소각을 추진하게 되었습니다. 확실히 올해부터는 은행들이 주주환원에 신경을 쓰고 있다는 게 느껴지는데요. 배당 성향도 이제 조금씩 더 늘어났으면 좋겠습니다. KB금융은 화요일에 장 끝나고 실적을 발표했는데 다음날인 수요일과 목요일 이틀 연속 주가가 크게 올라갔습니다. 지난주에만 주가가 약 6% 정도 상승했는데요. 아직 전 고점 대비 15% 정도 주가가 하락한 상황이기 때문에 추가 상승을 기대해 보도록 하겠습니다.

신한지주 실적발표

(단위:억 원)		2분기		증감율
		23년	22년
신한지주 손익계산서	매출액	135,650	183,164	-26%
	영업이익	17,360	17,172	1%
	영업이익률	13%	9%	3%
	당기순이익	12,688	13,170	-4%
	당기순이익률	9%	7%	2%

두 번째로, 실적을 발표한 신한지주를 보겠습니다. 신한지주는 KB 금융과 다르게 2분기 실적이 그렇게 좋지는 않았는데요. 영업이익은 약 1조 7000억 원으로 전년 동기 대비 1% 늘어났지만 순이익은 약 1조 2700억 원으로 전년 동기 대비 4% 감소했습니다. 그리고 상반기 누계 실적을 보아도 전년보다 약간 빠지고 있는데요. 영업 이익이 약 3조 5000억 원으로 전년 대비 3% 감소했고요. 순이익은 약 2조 6000억 원으로 2% 감소하였습니다. 작년에 신한지주가 KB 금융보다 실적이 조금 더 좋았는데 올해는 반대가 되고 있습니다.

신한지주 배당금

신한지주는 2분기 배당금을 525원으로 공시하였습니다. 신한지주가 올해 1분기 배당금을 공시하면서 525원씩 균등하게 배당할 것이라고 예고를 해 주었습니다. 그래서 하반기에도 각각 525원씩 배당할 것으로 예상하고요. 올해 총배당금은 2100원으로 전년보다는 35원 정도는 늘어날 것 같습니다. 그래서 올해 배당금 2100원을 받는다면 27일 주가 기준으로 배당 수익률은 딱 6%가 됩니다. 그리고 영원한 라이벌 KB 금융이 자사주 매입 소각을 공시했기 때문에 신한지주도 가만히 있을 수가 없죠. 다만 실적이 상대적으로 부진했다 보니까, 이번에 신한지주는 1000억 원만 자사주를 매입하는 것으로 공시하였습니다.

신한지주 자사주 매입

자사주는 어제부터 매입을 시작해서 올해 10월 27일까지 석 달 정도 매입을 완료하고 아마도 연말쯤에 소각을 완료하지 않을까? 생각합니다. 신한지주는 올해 1차로 2859억 원 자사주를 매입해서 소각했습니다. 이번에 추가로 1000억 원을 더하니까 합쳐서 약 3800억 원 정도 자사주를 소각 추진하고 있습니다. KB금융보다 사이즈가 약간 작지만 그래도 신한지주도 주주 환원에 신경을 많이 쓰고 있다고 생각합니다. 신한지주는 주가가 꽤 올랐는데요. 오랜만에 주가가 3만 5000원을 회복하였습니다. 그래서 지난주를 주봉상으로 보면 주가는 3.5 % 상승하였고 하지만 올해 초 고점 대비 아직도 주가가 22% 정도 하락했습니다. 그래서 조금 더 주가 회복을 기대해 봅니다.

하나금융지주 실적발표

(단위:억 원)		2분기		증감율
		23년	22년
하나금융지주 손익계산서	매출액	151,876	212,583	-29%
	영업이익	13,394	11,303	19%
	영업이익률	9%	5%	4%
	당기순이익	9,358	8,439	11%
	당기순이익률	6%	4%	2%

세 번째 종목은 하나금융지주입니다. 2분기 실적을 보면 영업이익이 약 1조 3000억 원이 나왔는데요. 그래서 전년 동기 대비 19% 늘어났고 순이익은 9300억 원 정도로 역시나 전년 대비 11% 증가하였습니다. 2분기 실적은 KB금융에 이어서 두 번째로 좋았습니다. 그리고 상반기에 실적도 여전히 좋습니다. 상반기 영업이익은 약 2조 8000억 원으로 전년 상반기 대비 무려 28% 늘어났고요. 순이익은 약 2조 원으로 역시나 전년 대비 16% 증가한 실적을 기록하고 있습니다. 그래서 상반기로 보면 4대 금융지주 중에서는 실적을 크게 개선한 곳이 하나금융지주입니다.

하나금융지주 배당금

그리고 2분기 배당금은 600원으로 공시하였고요. 따로 주식 소각 관련된 공시는 나오지 않았습니다. 아마도 최근에 KDB 생명 인수를 추진하고 있는데, 인수 대금 때문에 자사주를 추가 매입하지 않았나 생각이 들더라고요. 여하튼 KB금융하고 신한지주는 자사주 관련 공시가 나왔는데 하나금융지주는 나오지 않아서 약간 아쉬웠습니다. 하나금융지주는 올해 1분기 배당금도 600원, 2분기도 동일하게 600원 지급하게 되고요. 3분기에도 특별한 변수만 없다면 아마도 600원 동일하게 배당할 것 같습니다. 하나금융지주는 전년도 배당금이 3350원이었는데 전년 배당금을 올해 동일하게 받는다면 현 주가 기준으로 배당 수익률은 8.1 %입니다. 하지만 올해 상반기에만 전년 대비 이익이 16% 늘어나고 있으니까 올해 배당금이 전년보다 약간 더 늘어날 수도 있지 않을까? 기대합니다. 하나금융지주도 지난주에는 주가가 꽤 올라왔는데요. 5% 상승하였습니다. 단숨에 4만 1000원을 회복했는데 그래도 올해 초 고점 대비 주가는 13% 하락한 상황이고요. 최근 저점 대비는 10% 정도 주가가 올라왔습니다. 하반기에도 좋은 실적을 이어 나가면서 주가가 조금 더 올려주기를 바래보겠습니다.

우리금융 지주 배당금

마지막 우리금융 지주입니다. 우리금융 지주는 2분기 실적을 따로 발표하지 않았더라고요. 그래서 상반기로 말씀을 드리면, 매출액은 전년 상반기 대비 3%가 늘어났는데 영업이익은 12%가 줄어들었으며 순이익은 13%가 줄어들었습니다. 그래서 4대 금융지주 중에서 올해 상반기 실적이 가장 부진하였습니다. 그리고 2분기부터 분기 배당을 시작하는데요. 2분기 배당금은 180원으로 공시하였습니다. 그래서 우리금융 지주는 3분기에도 동일하게 180원을 예상하고요. 4분기에 얼마나 배당해 줄지가 중요할 것 같습니다.

우리금융 지주 배당 수익률

일단 전년도 배당금이었던 1130원을 올해도 동일하게 받는다면 현재 배당 수익률이 9.3 %입니다. 늘 그렇지만 배당 수익률은 4대 금융지주 중에서는 항상 원탑입니다. 우리 금융지주도 지난주에 주가가 꽤 올라왔는데 21일 3% 정도 상승이 나왔습니다. 그래서 현재 주가는 전 고점 대비 10% 정도 하락한 상황이고요. 약 석 달 전 저점 대비해서는 12% 정도 상승이 나오고 있습니다. 다른 종목들에 비해서 전 고점 대비 주가가 하락한 폭이 그렇게 크지는 않습니다.

요약

상반기 실적을 다시 보면 전년 실적을 가장 크게 개선한 곳은 하나금융지주였습니다. 16%의 개선을 했으며 이익 규모로 보면 KB금융이 3조 원으로 리딩뱅크를 수상하게 되었습니다. 2등이 신한지주인데 2.6조 원 정도 됩니다. KB하고 격차가 조금 벌어지고 있으며 하나금융 지주는 2조 원, 우리 금융 지주는 1.6 조 원이었습니다.