디에스단석 DS단석 청약일, 배정일, 상장일, 주관사, 기업 전망

LS머트리얼즈 배정 많이 받으셨나요? 많은 분들이 청약에 참여하여 생각만큼 배정받지 못했지만, 다음 종목을 살펴보며 청약을 준비해야겠죠. 오는 5일부터 11일까지 기관투자자 수요예측을 거쳐 14일부터 15일까지 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행할 예정인 기업, 디에스단석에 대해 살펴보겠습니다.

디에스단석 청약 일정

디에스단석 청약 일정
공모주식수	1220000주 / 일반투자자 약 30만 ~ 36만주 배정
희망공모가액	79000~89000원
공모가액 확정일	12월 13일
공모 청약일	12월 14일 ~12월 15일
청약 주관사	KB투자증권, NH 투자증권
배정일 및 환불일	12월 19일 청약일로부터 약 4일 소요
일반청약자 청약한도	최소 10주 이상, 최대 6000~7000주
상장일	12월말 예정

디에스단석은 코스피 시장에 상장 예정이고 청약 주관사는 KB와 NH투자증권입니다. 공모주식수는 122만 주이며 구주 매출분으로 42만 주가 포함되어 있습니다. 그리고 일반 청약자에게는 약 30만 주 배정 예정입니다. 희망 공모가액은 7만 9000원에서 8만 9000원 사이이고 공모가액 확정일은 12월 13일입니다. 청약일은 12월 14일부터 15일까지 진행되고 배정일 및 환불일은 12월 19일로 청약일로부터 4일이 소요됩니다. 일반 청약자의 청약 한도는 KB 증권 기준으로 6000에서 7000주 사이이며 최소 청약 주식은 10주 이상입니다. 상장일은 12월 말로 예상됩니다.

디에스단석 사업 분야

디에스단석은 바이오에너지, 플라스틱 리사이클, 배터리 리사이클 사업을 영위합니다. 바이오에너지의 주요 제품으로는 디젤 대체제인 바이오디젤이 있습니다. 바이오디젤이란 식물성 기름이나 동물성 지방을 이용하여 경유와 유사한 연료 성능을 보여주는 환경친화적 에너지입니다. 더불어 디에스단석은 바이오디젤을 연간 약 30만 톤 정도 생산하고 있으며 수출 점유율 1위의 입지를 갖고 있습니다. 그리고 플라스틱 리사이클 주요 제품으로는 PVC 복합안정제 등이 있고 배터리 리사이클 사업 주요 제품으로는 폐배터리를 재활용하여 만드는 순연과 합금연 등이 있습니다. 순연과 합금연은 자동차 배터리의 주원료로 활용 가치가 높습니다.

디에스단석 매출 구조

본사의 매출 중 약 70%는 바이오 에너지에서 발생하고 있고 약 20%는 배터리 리사이클, 약 10%는 플라스틱 리사이클 사업에서 발생하고 있는 것으로 주요 매출품은 바이오 에너지이고 배터리 리사이클 같은 경우는 매일 성장하고 있는 것을 확인할 수 있네요. 덧붙여 디에스단석은 리튬이온 배터리 리사이클링 공장을 짓고 있는 등 배터리 사업 부분에 힘을 쓰고 있는 것으로 보입니다. 그리고 수출 비중을 확인해 보니 매출의 약 40%는 수출에서 발생하고 있습니다. 재무 안정성 지표를 살펴보겠습니다. 부채비율 250%, 유동비율 93%, 차입금 의존도 55%로 재무제표상 부채가 많은 것으로 확인됩니다. 채무의 대부분은 설비투자 재원으로 활용되었다고 하며 이번 상장으로 모집되는 공모 금액 전액을 채무상환에 활용하는 방법으로 재무안정성을 건전하게 만들 계획을 갖고 있다고 합니다.

디에스단석 전망

이번에는 수익성 지표를 살펴볼까요? 살펴보겠습니다. 본 회사의 영업이익률이 2021년부터 약 8%가량을 기록하고 있는 등 영업이익률 측면에서 성장하고 있는 모습을 보여주고 있고 3개년 손액 추이를 보았을 때 매년 매출액이 증가하고 있으며 올해에는 2022년과 비슷한 수준의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 친환경 에너지의 수요가 늘어남에 따라 바이오 에너지의 시장 규모 또한 매 성장할 것으로 예상하고 있고 플라스틱 리사이클 같은 경우는 평균 5%씩 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 그리고 전기차 등에 활용되는 배터리의 수요가 늘어남에 따라서 폐배터리 리사이클 사업도 그에 맞춰 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

공모가 산정

 

디에스단석

위의 링크로 가시면 디에스단석 홈페이지로 접속합니다. 궁금하신 점이 있으면 둘러보시고요. 공모가 산정 기준에 대해서 알아보겠습니다. 공모가 산정에 필요한 PER은 각 사업별로 구분하여 계산하였습니다. 바이오에너지 부분 PER은 약 9배, 배터리 리사이클 부분 PER은 약 15배, 플라스틱 사이클 부분 PER은 약 8배가 산출되었습니다. 그리고 공모가 계산에 필요한 당기순이익은 2023년 3분기 기준 단기 순이익을 연 환산하여 사업 부문별로 각각 적용하였습니다. 위 적용 순이익에 위 PER을 각각 곱하여 시가총액은 6151억 원이 산출되었고 이 값을 적용 주식 수로 나누어 주당 평가 가격은 10만 4953원이 산출되었습니다. 그리고 이 값에 24%에서 15%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액은 7만 9000원에서 8만 9000원으로 산정되었습니다. 공모가 상단 기준으로 시가총액은 약 5216억 원이고 PER은 약 11배 수준으로 생각보다 보수적으로 산정되었습니다.

유통 가능 물량

상장 후 유통 가능 물량은 기존 주주 및 공모 주주들의 물량을 포함해서 약 24%가 상장 후 유통이 가능합니다. 특이 사항으로는 스톤브릿지 사모투자에서 구주 매출분을 제외한 나머지 분량인 총주식 수의 약 18%를 3개월과 6개월로 나누어 순차적으로 매각할 예정이라고 합니다. 공모자금 세부 계획을 살펴보겠습니다. 공모자금 전액인 616억 원으로는 오로지 원자재 구매 자금으로 활용되었던 채무의 상환으로만 활용된다고 하니 참고하십시오. 여기까지 12월 공모주 디에스단석에 대해 살펴보았습니다. 내용과 정보가 유익하셨다면 또 찾아주시고요. 앞으로도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다.

 

 

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